site logo

ご相談メニュー


家計簿診断
キャッシュフロー表作成
住宅取得のタッグパートナー
不動産投資
相続設計相談
年間サポート契約

家計簿診断



・家計の現状を把握したい
・赤字体質を改善したい
・今の家賃で大丈夫?
・老後の生活が心配だ


お金に関する漠然とした不安。
それは現状を把握できていないからこそ「漠然とした不安」なのです。
取り越し苦労なのか、改善の余地があるのか、はたまた本当にピンチなのか。
それを知る第一歩が家計の見直しです。何をどうしたらいいのかわからない。
でも不安。そんな方はまず「家計簿診断」から始めてみては??


〇現状の月間収支の見直しができます
〇家計簿診断はライフプランを立てる上での基本になります


キャッシュフロー表作成



・将来予測をシミュレーションしたい
・貯蓄が底をついてしまうことはない?
・長期的な視点での問題点を知りたい


結婚、住宅購入、子育て、旅行、車の買換え、教育、
子供の結婚資金援助、親の介護、退職金の運用、年金生活。
ライフイベントにお金の悩みはつきもの。
自身がイメージするライフデザインは現状のままで実現可能なんでしょうか??
家を買う時の予算はどれくらいが適正?
子供の教育にかけられるお金は?
老後資金はどれくらい準備しないといけないの??
長期的なキャッシュフローを整理することで、 今まで見えなかった問題点が見えてくるかも。
もう少し切り詰めるべきなのか、運用に回す資産があるのか、
運用するとしたらどれくらいのリスクを許容できるのか?
自己実現の為にも、一度点検してみよう!


キャッシュフロー表とは?

〇家計の将来予測が可能です
〇長期的な視点でお金の不安を解消します


住宅取得のタッグパートナー



当プランは、
○住宅購入に関わる資金計画
○住宅ローンのアドバイス
○家計簿診断・キャッシュフロー表の作成
○売買契約書等の事前確認

を含んだ住宅購入のトータルサポートです!
具体的には、以下のようになります。

1、予算を建てる
~住宅購入検討段階での資金計画相談~

家計の現状把握、見直しを通して、無理のない予算を算出します。
購入にかかる諸費用や支払いのタイミング、
頭金の額、借入額、返済方法等、
具体的にイメージしながら住宅購入関する不安を払拭いたします。

2、キャッシュフロー表の確認
~予算ベースでのキャッシュフロー表作成~

予算が決まったら、キャッシュフロー表を作成します。
教育資金、老後資金等のやりくりと
住宅ローンの返済がバランスよくできるかどうか、
家計全体のバランスをチェックしましょう。

3、物件を探す
~実際に物件を探してみる~

希望条件に見合った物件があるかどうか、物件探しのはじまりです。
弊社は宅建業も行っておりますので、仲介業務を承ることもできます
(別途仲介手数料が必要です)。
予算内で希望に叶う物件があれば問題ありませんが、
難しいようであれば予算を含めた諸条件の見直しが必要になります。
この場合、家計が破綻しないように注意しましょう。

4、売買契約
~売買契約から引渡しまで~

売買契約、住宅ローンの手続き、残代金決済から物件の引渡しまでの、
売買仲介業務はお任せください。
他社で仲介される場合にはセカンドオピニオンとして、
売買契約書、重要事項説明書等、
売買契約前に各種書面をチェックいたします。
注意すべき項目等がないか確認することで、
取引の安全性を高めましょう。

5、キャッシュフロー表の再作成
~住宅購入後のキャッシュフロー表を見直す~

売買契約、ローン契約が終わり、具体的な数値がすべてそろった段階で、
キャッシュフロー表の数字を修正いたします。
より正確な数値で再度将来予測をしましょう。

当プランのご相談料

80,000円(消費税別途要)

弊社仲介で購入される場合は…

購入物件の金額が1,000万円以上の場合、
ご希望者様には当プランを無料でお付けいたします!!

お気軽にお申し付けください!!

こんな方にオススメです!


・住宅購入を考えているが、予算の立て方が分からない
・予算が適正かどうか心配だ
・希望予算を超える物件を勧められているが、大丈夫なのか?
・現在相談している不動産業者が頼りない
・予算と希望条件の折り合わせがつかなくて悩んでいる
・住宅を含めたお金の話をトータルにサポートして欲しい



不動産投資



・今の不動産投資を分析・評価して欲しい
・新たに不動産投資してみたいが、事前に相談したい
・相続で収益物件のオーナーになったが、勝手がわからない
・今の管理会社が頼りない


不動産投資を始めてみたいけど、 なかなか踏み出せない。
誰に相談したら良いかわからない。

不動産投資はミドルリスク・ミドルリターン。
そのミドルリスクを本当に理解しているのは誰でしょう?
賃貸仲介業の経験、賃貸管理の経験に基づいて、
不動産投資の実態をお教えいたします!


投資物件総合診断

・現所有物件の収益分析をしたい
・特定物件の収益シミュレーションが欲しい
・新規購入を検討している物件がある
・特定物件が投資適格物件か判断に迷っている


既に収益マンションをお持ちの方、新規で物件購入をお考えの方向けのプランです。
収益シミュレーションをする事で、物件の将来性を判断することも出来ます。
また、市場動向の調査など、投資判断に必要な情報をご提供いたします。


収益不動産の募集・管理

・自分で管理するのは不安だ
・今の管理会社が信用できない
・賃貸の知識やノウハウがない

弊社ではマンション・戸建てを問わず収益物件の管理も行っています。
募集条件の設定から賃貸契約、入居後の管理、更新、退去立会業務まで一貫してサポートできます。
マンション管理でお困りの方は是非弊社へご相談ください。



相続設計相談



・生前にすべきことは??
・相続対策の基本を知りたい
・相続税がかかるほど資産はないハズだけど…

相続?遺言書?相続税?
相続の基本的な事から丁寧にご説明いたします。
相続に限ったことではありませんが、対策は早いに越したことはありません。
相続税はかかるのか?どれくらいの納税資金が必要か?
また、相続税がかからないからと言って、放っておくのは危険です。
「節税」「納税資金」「争族」と言われる相続対策の3大テーマ。
資産の円滑な継承の為にも、元気なうちから対策しておくべきです。
まずは相続資産、負債の整理から始めてみましょう!


相続財産の整理方法、遺言書の書き方、成年後見制度、資産の組み換え等、
具体的な相続の設計を全面的にコンサルティング。
相続財産の中でも大きなウエイトを占める不動産の扱いに関してもご安心ください。
弊社FPは「公認不動産コンサルティングマスター」
「宅地建物取引士」の資格も有しております。
また、必要に応じて提携の弁護士、税理士、司法書士等と
連携して、ご相談者様のサポートを致します。
円満相続を目指しましょう!



年間サポート契約



○毎月の家計簿管理(月1回)


○キャッシュフロー表を作成し、30年間の収支をシミュレーション(年1回)


〇面談、電話、メールによる各種相談対応(必要に応じて)

 ・家計全般に関する相談(教育費、住宅資金、老後資金など)
 ・住宅に関する相談(購入、売却、買い替え、住宅ローン、賃貸など)
 ・保険に関する相談(新規加入、乗り換えなど)
 ・投資に関する相談(不動産投資物件の診断、運用相談、各種金融商品の診断など)
 ・相続に関する相談

○仲介手数料減額サービス(契約期間中何度でも)

 ・不動産購入、売却にかかる仲介手数料から、6万円(+消費税)分減額します!
 (弊社仲介、売買価格が1,000万円以上の場合に限る)

〇専門家紹介サービス(必要に応じて)

 ・提携先専門家の紹介
  (公認会計士、税理士、司法書士、土地家屋調査士など)


年間サポート契約料

月額5,000円
(消費税別途要)
*1年毎のお支払いになります


こんな方にオススメです!


・家計簿の管理が苦手だ
・必要な時に気軽にFP相談を受けたい
・家計やキャッシュフローの管理をFPに任せたい
・顧問FPを付けておきたい
・家計に応じた提案をして欲しい
・制度改正などの新しい情報を届けて欲しい



TOP