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新着情報


2020.11.5
外部メディアにコラムを寄稿しました!

2020.10.05
ホームページリニューアルしました!

FPとは?


ファイナンシャルプランナー(FP)とは、人生設計を経済面から支える「お金の専門家」です。
出産、育児、教育、就職、結婚、住宅購入、定年、介護、相続と、生まれてから死ぬまで、人間が社会生活を送るうえで、お金の話は切っても切れません。
お金に関する基本的な知識というのは、学校教育でも教えてもらえません。
また税制の優遇措置などは毎年毎年制度改正されるので把握するだけでも大変です。
インターネット時代になって情報が増えすぎた結果、自分にとって必要な情報だけを抽出するのはなかなか難しいことになりました。
とはいえ、なかなか他人に相談できないのがお金の話。
こういった状況の中、各場面場面において、適切なお金との付き合い方をサポートするのがFPの役割です。


お役立ち情報



大峰FP事務所の強み


一口にFPと言っても、その得意とする分野は様々です


下記はFPの分野を表したものです

○ライフプランニング/リタイアメントプランニング
○不動産運用設計
○金融資産運用設計
○リスクマネジメント(保険)
○相続・事業承継設計
○タックスプランニング(税)

このように、FPのフィールドは非常に広いのです。
当然、どんなFPでも各分野に関する最低限の知識は持ち合わせていますが、
得意不得意があることは間違いありません。



私が得意とするのは、ズバリ「不動産」の分野です


不動産は資産の中でも最もウエイトの大きいものです

住宅購入に関すること
住宅ローンの組み方
予算の立て方
物件の選び方
購入後のライフプランニング
購入前後の生活設計の変化

あるいは不動産投資、不動産の運用、組み換え、管理、空家対策、相続設計などです。
特にご相談の多いのは、キャッシュフロー表を用いた住宅購入前後の資金シミュレーション、
またそれに伴う家計簿の見直し、保険の見直しです。



ご相談メニュー

家計簿診断

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あなたの家計簿診断します!家計簿をつけていない方でも大丈夫。家計管理の基本をお教えします。

キャッシュフロー表作成

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家計の将来予測を立てましょう!具体的な数字で将来設計できます。

住宅取得のタッグパートナー

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住宅購入をご検討中の方にオススメのプラン!セカンドオピニオンとしてもどうぞ。

不動産投資

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不動産投資のノウハウをお伝えします。物件の診断も可能!

相続設計相談

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相続に向けて準備すべきことを一緒に考えましょう!

年間サポート契約

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顧問FPをつけてみませんか??

ご相談の流れ

ご相談の流れ1

まずは無料相談をご利用ください

初回に限り、1時間無料でご摺談が可能です。ファイナンシャルプランナーへの相談が初めての方もお試しでご相談ください。なお、次のような資料があるとお話がスムーズに進みます。

・家計簿(収支のわかるもの)
・保険証券
・不動産の物件資料、契約書等
・年金定期便
・相続関係資料
・投資関係資料

ご相談の流れ2

ご相談者様の状況をお伺いして問題点を整理します

具体的な問題がすでに明確な場合もありますが、多くの方は漠然としたお悩みをお抱えです。その漠然としたお悩み、モヤモヤはどこからくるのでしょうか?ご相談者様の置かれた状況などを丁寧にヒアリングし、まずは問題の顕在化を目指します。なにから相談していいかわからない、悩みが漠然としていると、ご相談を躊躇されている方、そういった心配は無用です。

ご相談の流れ3

問題解決のために一緒に考えましょう

お悩みの原因が明確になれば、次は問題解決へ向けてのステップです。目先のことのみならず、中長期的な視点で安心できるようなライフプラン・マネープランを一緒に考えてみましょう。ご依頼内容によって、 家計簿やライフプランの見直し、キャッシュフロー表を作成しての収支シミュレーション、住宅ローンの比較検討、投資診断など、ご提案内容も当然変わってきます。料金体系は別ページに記載の通りですが、(内容によってその他の料金プランもご提案させていただいております)初回ご相談時にご相談者様に最適なプランをお伝え致します。

アクセス

叡山電鉄 修学院駅 徒歩1分
プラザ修学院商店街 アーケード内

お問い合わせ

電話

075-706-0800

Eメール

info@taiho-kyoto.co.jp

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